ภาพรวมของวันข้างหน้าในตลาดสหรัฐฯ และทั่วโลกจาก Mike Dolanตลาดโลกจะยึดติดกับคำพูดของประธานธนาคารกลางสหรัฐ เจอโรม เพาเวลล์ในวันอังคารนี้ แต่ด้วยเสียงที่น่าตกใจของความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างจีนกับสหรัฐที่เพิ่มขึ้นดังก้องอยู่ในหูการให้ปากคำรายครึ่งปีของ Powell ต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารวุฒิสภาเป็นที่คาดหมายกันอย่างกว้างขวางว่าจะเอาผิดกับการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งมุ่งไปสู่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเชิงรุกมากขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่ ‘สูงขึ้นไปอีกนาน’
รายงานประกอบของเฟดต่อสภาคองเกรสเมื่อสัปดาห์
ที่แล้วระบุว่ามีงานต้องทำอีกมากเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ เช่นเดียวกับกรณีหลังการประชุมเฟดครั้งล่าสุด Powell ไม่น่าจะผลักดันกลับอย่างรุนแรงเมื่อเทียบกับการปรับราคาตลาด – ไม่น้อยหน้ารายงานการจ้างงานที่สำคัญในเดือนกุมภาพันธ์ในวันศุกร์
ตลาดต่างๆ ต่างพยายามเร่งเดิมพันกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดที่น่าจะขึ้นสูงสุดในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากการจ้างงาน การค้าปลีก และอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ร้อนแรงกว่าที่คาดไว้มากที่สุด ‘อัตราสุดท้าย’ โดยนัยนั้นยังคงขี้อายเพียง 5.5 เปอร์เซ็นต์ก่อนหน้าเซ็ตพีซของพาวเวลล์ แม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีจะหนุนหลังระดับสูงสุดในรอบ 15 ปีล่าสุดและอัตราผลตอบแทน 10 ปีที่ต่ำกว่า 4 เปอร์เซ็นต์
หุ้นโลกและฟิวเจอร์สของ Wall St อยู่ในรูปแบบการถือครองส่วนใหญ่ก่อนหน้าคำให้การ ดอลลาร์เป็นเศษส่วนที่สูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่พาวเวลล์อาจต้องการพิจารณาคือความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในตลาดตราสารหนี้ ซึ่งมาตรวัดหลักอยู่ที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม
และระดับความไม่แน่นอนของนโยบายนั้นสวนทางกับราคาน้ำมัน
ประจำปีที่ลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากผลกระทบพื้นฐานที่เปรียบเทียบกับช่วงการรุกรานของยูเครนในปีที่แล้ว น้ำมันดิบเบรนท์ลดลงร้อยละ 30 เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเป็นการลดลงประจำปีที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปลายปี 2020
ยิ่งไปกว่านั้น การวิจัยของเฟดในนิวยอร์กยังแสดงให้เห็นแรงกดดันด้านห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นตัวการซ้ำเติมของอัตราเงินเฟ้อของสินค้าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทำให้กลับมาเป็นปกติในเดือนที่แล้ว
อย่างไรก็ตาม ภูมิรัฐศาสตร์ที่ไม่แน่นอนอาจทำให้ไม่มั่นใจว่าการปรับห่วงโซ่อุปทานให้เป็นปกติจะคงอยู่ได้นาน
รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนได้จุดประเด็นร้อนเมื่อวันอังคาร โดยกล่าวว่าสหรัฐฯ ควรเปลี่ยนทัศนคติที่ “บิดเบี้ยว” ต่อจีน มิฉะนั้น “ความขัดแย้งและการเผชิญหน้า” จะตามมา
หุ้นจีนถูกฉุดลงโดยข้อมูลศุลกากรที่แสดงให้เห็นว่าการส่งออกในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ลดลงจากปีก่อนหน้า โดยการนำเข้าลดลงในอัตราที่เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ และบ่งชี้ว่าอุปสงค์ในประเทศยังคงอ่อนแอนอกจากนี้ จีนยังวางแผนที่จะจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินแห่งชาติ ซึ่งเป็นการยกเครื่องเครื่องมือกำกับดูแลทางการเงินของประเทศครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี การกำกับดูแลจะ “เจาะ” และ “ต่อเนื่อง” แผนการที่เสนอกล่าว
ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดของปีจนถึงวันนี้ในวันอังคาร หลังจากธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่าทศวรรษ แต่แนะนำว่าอาจใกล้จะเข้มงวดขึ้นแล้ว
แคทเธอรีน มานน์ ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ กดดันเงินปอนด์หลังจากที่เธอกล่าวว่าเงินปอนด์อาจเผชิญกับแรงกดดันที่ลดลง หากนักลงทุนยังไม่ได้ตั้งราคาเต็มที่ในข้อความที่ส่งเดชจากเฟดและธนาคารกลางยุโรป
การพัฒนาที่สำคัญที่อาจกำหนดทิศทางให้กับตลาดสหรัฐในวันอังคารต่อมา:
